50대 후반의 경험 많고 육감적인 두 여성이 트렌디한 바를 배회하며, 놀라운 정력을 가진 훨씬 젊은 남자에게 시선을 고정한다. 오랜 세월 자기 관리로 더욱 아름다워진 그들의 성숙한 몸매는 먹잇감을 궁지에 몰아넣을 듯 강렬한 성적 욕망을 발산한다. 한 명은 풍만한 가슴을 그에게 밀착시키고, 다른 한 명은 그의 귀에 노골적인 유혹을 속삭인다. 아파트로 돌아온 후, 분위기는 순식간에 격렬한 열정으로 바뀐다. 이 절박한 중년 여성들은 번갈아가며 그의 젊은 정력에 올라타고, 노련한 그들의 질은 매번의 움직임에 맞춰 꽉 조여든다. 그의 관심을 얻기 위한 경쟁이 치열해질수록, 그들의 신음 소리가 방안을 가득 채우고, 마침내 세 사람은 만족스러운 탈진 속에 쓰러진다.