滑らかな肌をした美少年ノア・アスリは、巨漢の元教師デレク・ケイジを狙い、教室を自分の遊び場に変えてしまう。ノアの華奢な体と少年らしい魅力は、デレクのプロとしての警戒心を破り、放課後のセッションへと発展する。そこでは教科書の代わりに情熱的な情事が繰り広げられる。ノアの熟練した手はデレクの鍛え抜かれた筋肉を愛撫し、その後、教師の太く脈打つペニスを崇拝するようにひざまずく。ノアが主導権を握り、若々しいエネルギーで筋肉質の教師を激しく突き上げると、デレクの力強い体は震え、二人は疲れ果てて倒れ込み、汗で光る体が教室の床に横たわる。