प्रोफेसर डेनियल्स और उनकी सबसे होशियार छात्रा सारा के बीच देर रात के कार्यालय समय में आकर्षण पनप उठता है। सारा की बौद्धिक जिज्ञासा पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर प्रोफेसर की छिपी इच्छाओं को उजागर करती है। कक्षा का माहौल बदल जाता है जब सारा अतिरिक्त मदद के लिए रुकती है, और प्रोफेसर की मेज पर झुकते ही उसकी छोटी स्कर्ट ऊपर उठ जाती है। जब सारा अपनी कोमल उंगलियों से उनकी जांघ पर समीकरण उकेरती है, तो प्रोफेसर का पेशेवर संयम टूट जाता है। जब वह सारा को अपनी मेज पर उठाते हैं, तो उनके शरीर के नीचे कागज बिखर जाते हैं और पूरा व्याख्यान कक्ष उनकी भावुक आहों से गूंज उठता है। उनकी वर्जित शिक्षा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है जब वह सारा को ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो किसी भी पाठ्यक्रम में समाहित नहीं हो सकते, और चौकीदार के दरवाजे बंद करने के काफी देर बाद तक दोनों बेदम और संतुष्ट रहते हैं।