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トランスジェンダーの教育者TS Foxxyは、問題行動を起こした2人の生徒が彼女の限界を超えたため、居残り授業を仕切る。彼女は2人の服を脱がせ、裸体を露わにした後、脈打つトランスジェンダーのペニスを愛撫するように命じる。Foxxyが2人を支配し、ディープスロートの訓練と激しいアナル罰を交互に行うにつれ、教室は禁断の欲望の巣窟へと変貌する。彼女の威圧的な存在感は、服従と快楽を通して教訓を学ぶ2人の生徒を新たなエクスタシーの高みへと導き、最後は震え上がるほどの爆発的なオーガズムで最高潮に達する。
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